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和一农业牛肉简报2023年第25周

时间:2023-7-10 9:17:29 作者 :admin



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  • 中国市场现状因端午节暂时有所起稳

  • 现美国牛肉市场价格优于中国市场

  • 6月上旬,巴西牛肉出口表现强劲

  • 乌拉圭的牛群预计将增长约40万头

  • 2022年中国肉类产量再创新高

  • 其他国家希望中国提振市场,但短期内非常困难



南方共同市场



中国市场现状因端午节暂时有所起稳

本周四至周六是中国传统的端午节假日,但中国市场仍然悲观且不稳定,而此前这种情绪已经持续了数周。

一位中国进口商告诉WBR,过去几天的端午节消费有所提升,从而使市场暂时稳定,但这并不能解决潜在的问题和改善中短期内的前景。一名乌拉圭出口商表示,中国进口商在每封电子邮件或电话中反复提到:“库存很高,消费疲软!
一位贸易商评论说,中国牛肉市场目前是“一场灾难”,一些中国公司面临破产的风险,因为前期以高成本买进的牛肉导致他们无法继续履行义务!耙恍┙谏痰母犊钜丫鱿至宋侍,目前暂时没有重新议价,但可能已经到了谈判的边缘!
本周,进口商普遍以3500美金/吨的价格来还价阿根廷6切;以4300美金/吨还价巴西8件套。
据一位乌拉圭行业从业人士反馈,本周收到的肩胛背肩的还盘价格比上周低了每吨200美金,达到了3800美金/吨;另外,进口商不愿意支付超过4800美金/吨来购买肋排产品;前后腱还价在5200美金/吨以内;牛前85VL的价格在3500美金/吨以内;小米龙97VL还价5300美金/吨;而牛霖和大米龙的还价则在4800美金/吨以内。
另一位出口商表示他以4500美金/吨成交了前后腱;900美金/吨成交了腿骨。而乌拉圭8-24KG规格的羔羊胴体,中国进口商的还价在3600美金/吨。
巴西出口商则表示,中国这个牛肉巨头市场目前非常疲软,唯一积极的信号是目前香港市场的副产品进口量有所提升。

美国牛肉市场价格优于中国市场

一名乌拉圭出口商确信,由于中国市场的疲软,使得美国当下成为澳大利亚牛肉市场更好的选择。而澳大利亚也对美国市场发出了“积极的报价”。该消息人士称,臀肉的报价为5700美金/吨,比中国的报价高出约1000美金/吨。与此同时,配额外的90 CL碎肉可以在费城以4000美金/吨的价格售出,95 CL的售价为4300美金/吨,均高于中国市场的还价。


南方共同市场阉公牛价格回弹


除乌拉圭外,南方共同市场其余三个国家的屠宰牛的价格都有所上涨。WBR南方共同市场阉公牛指数本周上涨8美分,至每公斤胴体3.37美元。最显著的价格回弹发生在巴西,主要出口州屠宰的阉公牛价值平均上升了2.3%,雷亚尔升值了1.6%。

考虑到官方汇率和9%的牛肉出口税,阿根廷的阉公牛出口价格每公斤胴体增加了16美分,达到4.22美元/公斤。
乌拉圭的情况正好相反,中国市场的强大影响力给乌拉圭的价格带来了巨大的下行压力。阉公牛价格在一周内下跌了15美分,达到每公斤3.75美元。

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巴  西



6月上旬,巴西牛肉出口表现强劲


巴西在6月上半月保持了强劲的牛肉出口速度。对外贸易部(Secex)报告说,在本月的前11个工作日,巴西发运了11.45万吨牛肉,价值达5856亿美元,平均价值为5112美金/吨。虽然该月第三周的日发运量有所下降,但仍维持在每天8800吨以上。而在6月的前11个工作日,每天的出货量为10413吨。

如果在接下来的两周内保持类似的出货量,巴西本月的出口将超过20万吨,这是自去年9月以来从未发生过的。

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巴西每3kg牛肉中1kg用于出口


尽管今年2月至3月期间暂时停止对中国的销售,导致出口有所减。但巴西仍在国际牛肉出口市场上扮演非常重要的角色:每生产三公斤牛肉,就有超过一公斤销往海外?悸堑讲吭黾雍凸谑谐∑H淼脑げ,预计巴西出口量将继续占生产越来越大的比例。

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JBS宣布将被烧毁工厂的产能提高
JBS宣布将创造1400个新工作岗位,并投资8亿雷亚尔,用于马托格罗索州Friboi工厂的恢复和现代化,使该工厂的生产能力增加两倍。据悉,该工厂在6月10日的一场大火中部分被毁。受火灾影响的部分工作间每天屠宰约1500头,占其产能的50%。


巴西成品牛的价格在连续10周下跌后有所回弹

在连续10周下降之后,巴西主要养牛州的供屠宰牛的平均价值实现了适度复苏。由于供应减少,进入肉牛供应较低的季节,牛只预定量减少。因此,牛源价格有所上涨。

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乌  拉  圭



乌拉圭的牛群预计将增长约40万头


相关行业组织对乌拉圭2023年6月30日的牛存栏量进行了预测,由于屠宰水平较去年的记录有所下降,显示牛群正在恢复。目前重要的是维持了用于繁殖的母牛的数量稳定,繁殖母牛存栏大概在420万头到425万头。

无论如何,干旱的影响将在下一代小牛中体现出来,预计数量在250万头左右,某种程度上来说,将来存栏势必会减少。

5月阉牛价值指数上涨强劲


在481配额窗口期的推动下,5月份阉牛的平均价值指数强劲上涨。5月份的平均价值为1610美元/头,环比上涨83美元(5.4%),达到自去年9月(8个月前)以来的最高水平。据INAC报告称,由于出口价格、销往国内市场的胴体和鲜牛皮的价格有所上涨,由此也推高了出口阉公牛的价值。另一方面,内脏和副产品的价格较为稳定。

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Marfrig计划在7月下半月重新开放位于Colonia和Inaler的两家工厂


乌拉圭主要的屠宰集团Marfrig正在考虑,7月下半月重新开放旗下2家分别位于Colonia(2厂)和Inaler(55厂)的工厂。Colonia自5月底以来一直未进行任何屠宰活动,而Inaler自上周三后停止屠宰。

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需求的减少,加剧了成品牛价格的下行压力

本周,屠宰牛市场的下跌趋势加剧,部分行业工厂停产,其余工厂的价格明显低于上周。一位经营者说:“今天下午(周二)有工厂以每公斤3.7美元的价格购买优质阉牛,更优者可以达到每公斤3.75美元! 与此同时也有其他工厂参与了竞标。就母牛而言,年轻母牛的价格大多为3.4美元/公斤,最高可达3.5美元。

预计未来几天下行压力仍将持续。
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屠宰量在连续四周下跌后有所回升


牛只的屠宰结束了连续四周的下跌,超过了4万头。INAC报告说,在截至6月20日的一周内,有4.2万头牛进入了屠宰场,比前一周增加了4632头(+12.4%),仅比去年同期低10%。
增加的主要是阉公牛(2.02万头),比前一周增加了3,440头(20.5%),而母牛增加了1700头(12%),达到1.58万头。小母牛方面,本周数量下降了463头,达到5146头。
屠宰最活跃的工厂仍然是Marfrig的Tacuarembó(12厂),屠宰数量达到5418头,其次是379厂 (4491头),美丽华的Pulsa(7厂)屠宰量是4063头。总的来说,上周Marfrig共屠宰10090头,美丽华共屠宰7937头。
到目前为止,6月份已经屠宰了96028头牛,比去年同期减少了24.8%。
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阿  根  廷



阿根廷5月认证481配额1888吨


根据农业部数据,5月阿根廷认证481配额约1888吨,这些货品将在7月1日以前进入欧洲市场,并且计入2023/2024财年度。1-5月已认证4085吨配额。
在2022/2023财年度,该配额总量为18400吨。然而2023/2024财年度,阿根廷对481配额将减少为16000吨。其中前两个季度中每个季度最高限额4300吨,后两个季度中每个季度最高限额3700吨。

阿根廷已认证2022/2023年度希尔顿配额约29400吨


正如上周预测的一样,阿根廷2022/2023年度希尔顿配额已使用完毕,是近5年来该配额使用率首次达到100%。
2022/2023财年度,阿根廷对欧洲市场希尔顿配额总量为29500吨,因英国脱欧,对英国单独分得配额111吨,出口额总计$310万,对其他欧盟市场出口量则为29389吨。
最主要的出口国家为德国,荷兰,意大利,西班牙。阿根廷配额使用最多,占比44%。其次是加拿大和美国(17%),巴西(15%),澳大利亚(11%),乌拉圭(10%),新西兰(2%)以及巴拉圭(1%)。

阿根廷对美出口配额完成46%


阿根廷在该配额下可向美国以零关税出口2万吨牛肉。截止到6月12日,该配额使用率46%,共计出口9283吨货物。6月出口量为今年最低,约400吨。


出口阉公牛价格上涨,中国母牛价格稳定
出口阉公牛价格上涨Ar$20-40/kg,优质英国杂交牛种胴体价格为Ar$930-970/kg,而瘤牛杂交而来的牛种,价格则在Ar$850-880/kg。 
同样,优质母牛价格上涨Ar$10,胴体价格在Ar$660-710/kg。相反的是,中国母牛的价格略微下降,目前价格在AR$420-530/kg。

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北    美



零售业销售:父亲节牛排部位价格上涨


上周牛肉成交量在零售业占比最高29.6%,猪肉紧随其后26.2%,海鲜(23.3%)以及鸡肉(13.2%)。

今年父亲节当天消费预计到达$229亿,高于去年同期$200亿,并超过了2021年创下的$201亿的纪录。
商家认为在父亲节当天高品质牛排的价格有所上涨,但今年牛排平均价格高可能会遭受其他蛋白质产品的竞争,例如对消费者来说,猪肉的高性价比更具吸引力。 


5月CPI降至4%


根据劳工统计局公布的数据,自去年3月以来,CPI连续11个月回落,5月降至4%。

5月,肉类、家禽、鱼类和蛋类的指数下降了1.2%,其中蛋类下降最多13.8%。



育肥牛价格增长暂缓


出口商希望维持一定库存以保持对市场及价格的控制。北方地区活牛价格在$185-190/cwt($-5/cwt),南方地区活牛价格在$182/cwt($-2-3/cwt)



进口牛肉价格下跌


相比上周,进口牛肉价格大多数大幅下跌,小部分略微降低,成交量小。价格的高企和需求的低迷仍给市场带来压力。

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大 洋 洲



澳大利亚:2023年牛肉产量将持续增长


2023年整年澳大利亚存栏量有望全年持续增长,市场上小牛和成品牛的供应充足。

本周星期二MLA发布最新年中畜牧业预测显示,年底存栏量将达到自2014年以来最高的2870万头。

工厂生产能力的提高、待宰牛的供应充足及达到新高的胴体均重,预计将使今年牛肉产量大幅增长,。
预计2023年总屠宰695万头牛只,同比增长5%(32.5万头)。牛肉总产量预计将达到220万吨,比1月份预计的210万吨增加10万吨。出口量预计也会增长,目前出口重量为109万吨(159.9万吨胴体重量),而年初为101.4万吨(149万吨胴体重量)。
根据MLA分析,澳大利亚北部地区将继续保留母牛确保完成牛群重建,同时南部的繁殖群数量已超过2023年平均水平。

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亚洲



2022年中国肉类产量再创新高


官方数据统计,2022年中国肉类总产量达到创纪录的9000多万吨,约占世界的四分之一。

2023年第一季度,全国生产猪肉,牛肉,羊肉和禽肉2456万吨,同比增长2.5%。自2001年来,猪肉在中国总产量中的份额从66%下降到60%左右,而牛肉,羊肉和禽肉呈现上升趋势。

其他国家希望中国提振市场,但短期内非常困难
原预测中国经济会在第一季度迅速反弹提振市场,但目前来看仍需要时间恢复。疫情或使消费行为产生了永久性变化,特别是在上海等主要沿海城市。目前中国消费者信心不足,导致消费下降。政府现阶段的首要目的是稳定和遏制金融风险,并将目标增长率设定为5%。
日前,中国人民银行下调LPR利率,1年期LPR、5年期以上LPR均较上月下降10个基点,至3.55%和4.2%。
LPR下调将有效发挥方向性和指导性作用,进一步降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本,进而刺激实体需求。

                                汇  率  参  考

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2023






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